中国新能源汽车产业进程之智能网联化产业政策发展沿革浅析
2023-04-18
前言：
根据国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，国家对于新能源汽车的技术层面明确了“三纵三横”的研发布局构想，即：纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链。动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。
因此不难窥见，我国新能源汽车产业发展将沿着单车电动化——单车智能化——车路协同——智慧交通的宏观脉络逐步推进。
其中，随着我国2010年启动私人购买新能源汽车补贴试点开始，新能源汽车的“电动化”产业链已迈入相对成熟的发展阶段。而现阶段，新能源汽车关键零部件供给体系中的“智能化网联化”则仍待进一步挖掘和大力发展。
本文将着重对新能源汽车智能网联化产业链政策进行梳理。
第一章 智能网联汽车的概念与产业链监管体系概览
工信部于2021年7月27日发布并生效的《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》首次对“智能网联汽车”的具体定义作出明确：本规范所称智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车通常也被称为智能汽车、自动驾驶汽车等。
从上述定义可知，“智能网联汽车”的重点在于“感知+决策+协同控制”，其产业的监管也会涉及多个行政主管部门：
第二章 智能网联汽车、自动驾驶主要相关政策
（一）国家宏观政策
（二）地方主要政策
（三）自动驾驶标准体系建设
工信部曾于2017年12月27日发布并实施《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》（“2018版体系”），后于2022年9月16日发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》（征求意见稿）（“2022版体系（征求意见稿）”）。虽然截至2023年3月，该2022版体系尚未正式发布，但我们仍可通过比较看到：
自动驾驶是智能网联汽车的关键技术突破点。2018年版体系中，智能网联汽车通过智能化与网联化两条技术路径协同实现“信息感知”和“决策控制”，且对于自动驾驶级别的划分有别于现在一般认知的“L0-L5”划分方式，形成以下技术逻辑框架：
在2022版体系（征求意见稿）中，则明确了横向以智能感知与信息通信层、决策控制与执行层、资源管理与应用层三个层次为基础，纵向以功能安全和预期功能安全、网络安全和数据安全通用规范技术为支撑，形成“三横两纵”的核心技术逻辑架构：
2022版体系（征求意见稿）同时明确了自动驾驶等级划分：先进驾驶辅助是指L0-L2级驾驶自动化功能；自动驾驶是指L3-L5级驾驶自动化，自动驾驶系统（ADS）在特定的设计运行条件下能够代替驾驶员持续自动地执行全部动态驾驶任务，替代人类成为驾驶主体。
对于建设目标，两版体系文件存在以下修改：
根据《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021，2021.8.20发布，2022.3.1实施），我国将汽车驾驶自动化功能分为0-5级，其驾驶自动化等级与划分要素的关系如下表所示：
（四）自动驾驶道路测试
截至目前，全国多个地方已颁布了有关自动驾驶道路测试的相关规定。其中，北京是国内最早颁布自动驾驶道路测试相关地方规范的城市（《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》（2017年12月15日实施））；随后，上海于2018年2月颁布《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》；重庆于2018年3月颁布《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则（试行）》。2018年5月，工信部联合公安部、交通运输部颁布了《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，首次从国家层面明确了测试主体、测试驾驶人、测试车辆的相关条件，明确了测试申请及审核流程，明确智能汽车路试规范，为全国其他城市开展道路测试奠定了政策基础。
我们选取了北京、上海、重庆的相关政策，并汇总梳理如下：
（五）评述
从我国有关自动驾驶的试点示范实践情况来看，截至2021年底，开放测试区域5000平方公里，智能化升级道路达3500公里，测试牌照发放超过800张，道路测试里程达1000万公里[3]。
自动驾驶技术在中国国内的发展经历了从初步尝试到快速发展的过程。目前，受限于自动驾驶技术安全性验证和政策法规，自动驾驶在开放道路的大范围落地速度较慢。
未来，随着智能网联汽车技术与产业发展不断深化，中国有望成为全球最大的自动驾驶市场。我国的智能网联汽车产业正处于由政策推动向市场化发展过渡的关键时期，对政府、产业链企业、投资方等各方而言正是应该携手并进，加快推进相关技术和产业发展的重要机遇期。
参考文献：
[1]参见“智能车联产业创新中心”官网统计数据（http://www.mzone.site/ 最后访问日期：2023.4.1）
[2]参见《记录不断刷新，自动驾驶测试里程代表了什么》（http://www.sohu.com/a/657951996_121319482）
[3]参见《亿欧智库2021-2022中国自动驾驶行业深度分析与展望报告》
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