k8凯发天生赢家·一触即发助力华润置地成功分拆华润万象生活并于香港联交所主板上市
2020-12-09
2020月12月9日， 香港联交所主板上市公司华润置地有限公司（股份代码：1109.HK）分拆华润万象生活有限公司（China Resources Mixc Lifestyle Services Limited，股份代码：1209.HK，以下简称“华润万象生活”或“公司”）并成功在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本项目”或“本次上市”）。华润万象生活本次上市定价22.30港元/股，全球发行5.5亿股；经扣除有关全球发售应付承销佣金及其他开支后，募集资金逾120亿港元，再次刷新香港交易所募集资金规模最大的物业服务企业IPO记录。
作为华润集团及华润置地的主要贡献者之一，华润万象生活业务始于为华润置地所开发及拥有的住宅、写字楼、购物中心等物业提供配套的物业管理服务，目前已成长为国内领先的物业管理及商业运营服务供应商。截至2020年6月30日，华润万象生活提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约10,660万平方米。根据弗若斯特沙利文报告，以2019年国内所有物业管理公司的物业管理公司服务收入计算，公司排名第五；以所有购物中心运营服务供应商的购物中心物业管理服务收入计算，公司排名第二。
k8凯发天生赢家·一触即发深圳办公室作为本项目保荐人中国境内律师，组建了由合伙人苏启云、刘爽为牵头负责人，皇甫天致、汪洋、张智鹏为主办律师，王金玲、马玲、李伟艺、饶逸帆等共同参与的项目组，与公司及其境外法律顾问以及保荐人、承销商等项目中介机构紧密配合、通力合作，为本项目提供了专业、全面、高效的法律服务。
华润万象生活本次全球发售，是k8凯发天生赢家·一触即发继2018年碧桂园服务（股份代码：6098.HK）、2019年保利物业（股份代码：6049.HK）以及2020年金科服务（代码：9666.HK）在联交所成功上市之后，再次为国内大型物业服务企业港股IPO项目提供法律服务。
项目负责人介绍：
苏启云，k8凯发天生赢家·一触即发深圳办公室合伙人，厦门大学民商法硕士、武汉大学国际私法博士、美国哥伦比亚大学法学院访问学者；主要执业领域为境内外重组并购、投融资、境内外债券、境内外上市、金融及其他相关法律业务并具有二十五年律师执业经验，连续五年均被Legalband评为“中国顶级律师”。
邮箱：suqy@cqhaolun.com
刘爽，k8凯发天生赢家·一触即发深圳办公室合伙人；主要执业领域为境内外重组并购、首次公开发行上市、投融资、私募基金、外商投资等法律服务领域具有二十年以上专业经验，成功协助多家中国境内民营企业以红筹等方式在香港、新加坡、台湾挂牌上市。
邮箱：liushuang@cqhaolun.com
皇甫天致，k8凯发天生赢家·一触即发深圳办公室合伙人；毕业于香港城市大学。主要执业领域为重组并购、投融资、境内外企业上市、私募基金、企业改制、公司债券、银行债券发行等领域的法律事务，具有近十年律师执业经验。
邮箱：huangfutz@cqhaolun.com
