k8凯发天生赢家·一触即发诚助兴业股份有限公司美元债发行成功
2020-01-19
兴业股份有限公司（以下简称“兴业”）境外全资子公司于 2019年12月成功发行三年期不超过2.95亿美元债券，票面利率为2.90%（以下简称“本次发行”），兴证（香港）金融控股有限公司为本次发行提供维好，中国工商银行福建省分行为本次发行提供备用信用证。兴证国际与工商银行作为本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，中信银行、民生香港、招商永隆和浦发香港作为本次的联席牵头经办人和联席账簿管理人（以下简称“承销商”）。
兴业是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型公司，成立于1991年10月29日。2010年10月，在上海交易所首次公开发行并上市（601377.SH）。兴业主要经营经纪、承销与保荐、投资咨询、自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。在全国31个省、市、区共设有219个分支机构，其中分公司83家、营业部136家，控股兴全基金管理有限公司、兴证国际金融集团有限公司、兴证期货有限公司；全资拥有兴证资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司；经营海峡股权交易中心（福建）有限公司；参股南方基金管理有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司；设立兴业慈善基金会，专门从事慈善公益与扶贫活动。
k8凯发天生赢家·一触即发作为承销商的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。
